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　　作为银行理财经理，你和客户一年到头能见几面？一些客户可能只有在理财到期、年底来换压岁钱的时候才能见一次，大部分的客户都是电话、微信联系的。这些都是你的线上客户。如今互联网金融飞速发展，移动支付普及，纸币的使用频率大大降低，金融机构线上业务服务变得越来越全面和便捷，越来越多的人选择使用银行APP、微信银行等线上渠道办理业务，前往厅堂办理业务的客户越来越少了，理财经理能与客户面对面沟通的机会也随之减少，如何在这种情况下拓客营销，成了银行人永远不变的讨论话题。

　　除了微信群的维护，客户经理还要多关注朋友圈，经营微信圈，让客户了解你这个人，利用你的私域流量树立形象，获取信任。比如建行推出的云工作室，可以制作理财经理的智能名片，突出理财经理的专业形象，也可以一键直通理财经理电话或添加微信，线上咨询业务；在转发文章到朋友圈时的时候尽量配上自己的看法评论，让客户根据你的评论看出你对文章的了解，潜移默化地认识到你的专业性；在给客户朋友圈点赞的同时，要注重互动和交流，多加几句评论，让客户感受到你的关注。

　　客户才是整个沙龙的主角，要想沙龙办的有声有色就要多与客户互动，引导客户进入角色，可以采取以下几种方式：问答互动形式，只要客户主动回答问题都可以获得精美礼品或者热烈掌声；直接参与形式，这是指定一个场景让客户自己去寻找去参与，比如小小银行家活动，让孩子们自己销售商品，存钱取钱等；现场讨论形式，理财经理可以提出几种不同的金融解决方案，教会客户理财观念，让客户现场讨论，并给出各自合理的理由，最后引导客户找到正确答案。

　　[小王]：是的是的，最后还有一条，您总保费达到XX万，可以解决您看病的问题。咱们的绿色通道服务啊，与北上广深一线城市的大部分三甲医院都有合作，可以预约专家门诊号，全程陪同服务。还有海外就医服务，预约海外医生，全程翻译陪同。这就意味着，您或者您的家人如果生病了，可以享受最优质的医疗资源，治愈率也能大大提高啊。前两个月，我们一位私行客户的妈妈患病，就使用了绿通服务，我们给他约了北京的专家，刚手术一个多月，跟我们说恢复的很好，家里人都庆幸找到好医生呢。

　　[理财经理]：我们提供的理财服务更加完善，专业。我们总行有专门的理财公司基金团队，每两周做一份《基金市场策略报告》，我们会及时发给客户。还会定期对基金客户进行回访，介绍市场情况和基金运行情况，并根据专业判断，做出追加申购或者赎回基金份额的投资建议。因为好的理财服务和增值服务对您而言更有价值，所以我们这基金认购费不打折。其他平台是自助购买的所以不会有这些专业，您省的这点认购费，我们的服务完全可以给您挣回来哦。