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　　随着A股上市公司2025年半年报密集披露，百亿级私募第二季度的持仓情况逐步浮出水面。第三方机构最新监测数据显示，统计截至8月18日已披露的A股上市公司半年报数据，17家百亿级私募重仓持有33只个股，合计持股市值达225.51亿元（以第二季度末收盘价计算）。电子、计算机、医药生物三大科技成长板块的个股数量占比超42%，成为核心配置方向。15只个股获增持，新进标的则集中在高端制造与周期反转领域，折射出头部私募“成长与复苏并重”的布局思路。

　　第二季度百亿级私募持仓呈现鲜明的结构性特征。根据第三方机构私募排排网提供的最新监测数据，截至8月18日披露的上市公司半年报数据显示，在第二季度末百亿级私募的重仓股中，电子、计算机、医药生物三大科技成长领域占据核心地位，合计覆盖14只个股，占全部持仓个股数量的42%。其中，电子行业有6只个股，是百亿级私募在第二季度布局最密集的赛道，既包括高毅资产重仓93.73亿元的安防巨头海康威视，也涵盖淡水泉投资持股903万股的生益科技。

　　名禹资产表示，当前流动性驱动市场走强的特征较为明显。全市场融资余额、私募基金规模、个人开户数据持续保持“高景气”。在A股历史上相似的宏观环境里，中小盘和科技成长风格相对占优，聚焦产业逻辑确定方向或是较好的应对策略。当前，在结构性投资机会上，重点关注科技成长方向，如机器人、国产算力、AI应用、液冷、军工等板块以及半年报业绩较好的新消费、传媒等领域。此外，受益于海外授权和国内放量逻辑的创新药板块，也值得重点挖掘。