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　　珀莱雅2025年半年度分红方案现金分红总额占归母净利润的比例提升到接近40%，未来将保持优秀、可持续的分红。公司筹划港股上市，旨在全球化发展，提供充足资金支持，提升品牌形象和知名度，增强股东回报。董事会新增独立董事范明曦女士和职工代表董事，新聘任董事会秘书薛霞女士。2025年上半年毛利率提升至73.38%，销售费用率增加因品牌投入加大。大单品策略取得显著成效，未来将继续迭代和品类延展。彩棠品牌深耕‘中国妆，原生美’理念，强化底妆产品线。Off&Relax品牌升级品牌形象，强化香氛特色。公司出海聚焦日本和东南亚市场。可持续发展目标按计划推进，部分已提前达成，未来将筹划5-10年的ESG目标。

　　2）保龄宝 （嘉实基金参与公司分析师会议）调研纪要：2025年上半年，公司实现营业总收入139,923.89万元，同比增长18.02%；扣非归母净利润9,532.72万元，同比增长37.49%。三大核心产品收入同比增长32.15%，毛利率提升至17.94%。减糖甜味剂收入增长61.22%。公司HMOs项目已基本完工，2′-FL已获卫健委批准，阿洛酮糖酶制剂下半年有望获批。阿洛酮糖布局酶转化法为主。HMO新品种正计划申报。美国子公司将作为国际业务试点。玉米价格2025年二季度达高位，后续有望下行，成本压力或将缓解。

　　3）云铝股份 （嘉实基金参与公司电话会议）调研纪要：公司拟实施2025年中期分红，金额约11.10亿元，占半年度净利润约40.10%。公司持续增强资源保障能力，已竞拍昭通太阳坝探矿权，推进文山、鹤庆探转采，计划拓展云南及老挝、越南资源。电解铝产能为308万吨，目前无扩产计划。阳宗海5万吨再生铝项目已投产，建成全自动一体化示范线余种再生产品。公司实施氧化铝低库存战略，库存保持合理水平。未来公司将加大资源获取和下游新材料投入，推进技术升级和绿色铝产业链建设。今年云南省来水偏丰，电力供应良好，公司满负荷生产，电价按市场化交易确定，成本可控。

　　4）惠泰医疗 （嘉实基金管理有限公司参与公司特定对象调研&业绩说明会&电话会议）调研纪要：2025年上半年主营业务毛利率为73.71%，较2024年提升1个百分点，主要得益于原材料国产化、生产自动化提升及产品结构优化。归母净利润率为35.03%，同比提升0.81个百分点。销售费用率17.24%，同比下降0.46个百分点。Q2电生理手术量较Q1提升，全年行业预计实现两位数增长，公司三维手术量预计超2万台，设备装机年末达450台。PF手术量超2000台，全年预计达4500台。四川集采全线中标，但未含PF产品。海外方面，三维标测系统预计2026年Q2获CE认证，PF方案预计2027年Q2获证，印尼已全线）楚天科技 （嘉实基金管理有限责任公司参与公司电话会议）

　　调研纪要：公司2025年上半年实现营收24.17亿元，同比下降14.55%，扣非净利润亏损0.49亿元，较上年同期大幅收窄。自2024年下半年起，公司聚焦提升经营质量，加大国际业务拓展力度，2025年上半年海外收入增长近40%，出口新增订单增长良好。欧洲区自2024年崛起，2025年上半年中东非和东南亚地区发展势头良好。国内订单质量改善，新增订单毛利率逐步回归正常水平，降本增效持续推进。公司对2025年利润扭亏为盈非常有信心。6）熵基科技 （嘉实基金管理有限公司参与公司电话会议）

　　个股亮点：子公司熵云脑机研发的多模态数据融合与分析技术。；火星慧知平台整合七大核心能力，包括语音识别、图文识别、视觉分析、智能体、向量检索、模型管理以及工作流管理。；公司自研的“BioCV TinyML模型”已接入deepseek模型嘉实基金成立于1999年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)11067.92亿元，排名7/210；资产管理规模(非货币公募基金)6698.91亿元，排名7/210；管理公募基金数629只，排名9/210；旗下公募基金经理102人，排名5/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为嘉实信息产业股票发起式A，最新单位净值为2.2，近一年增长141.65%。旗下最新募集公募基金产品为嘉实中证港股通创新药指数发起式A，类型为指数型-股票，集中认购期2025年8月11日至2025年8月29日。